Phương pháp đầu tư ‘Bước Chuyển Mình’ – Phương Pháp Cốt Lõi

Chúng tôi tầm soát bất kỳ cổ phiếu hoặc giai đoạn vĩ mô nào thông qua phương pháp đầu tư “Bước chuyển mình” – một trường phái được xây dựng dựa trên sự hội tụ của hai biến số quan trọng nhất trong đầu tư là kinh tế vĩ mô và câu chuyện doanh nghiệp

Phương pháp này gồm 4 bước cốt lõi, liên kết chặt chẽ để giúp nhà đầu tư có những thương vụ đầu tư với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản

Bước 1: Tìm ra chu kỳ kinh tế

Chúng tôi phân tích và định vị nền kinh tế đang ở đâu, giai đoạn nào trong một chu kỳ kinh tế. Ở bước này chúng tôi sẽ thực hiện tầm soát ý chính sách sách mục tiêu của nhà nước, bối cảnh kinh tế thế giới và định hướng bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam trong khung thời gian 1-3 năm.

Bước 2: Phân tích ngành nghề và lĩnh vực

Trong bất cứ chu kỳ nào của nền kinh tế sẽ tồn tại những ngành nghề và lĩnh vực được hưởng lợi nhất. Thông qua các số liệu vĩ mô, chúng tôi sẽ định hướng tính toán thời điểm của nền kinh tế để đưa ra lựa chọn về ngành nghề và lĩnh vực cũng như lập kế hoạch giao dịch chi tiết.

Bước 3: Phân tích và định giá doanh nghiệp

Phân tích vi mô (phân tích doanh nghiệp) là yếu tố cực kỳ quan trọng để có một thương vụ đầu tư thành công và giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro không đáng có về doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được bóc tách kỹ để tìm ra những rủi ro bên trong gồm rủi ro tài chính và phi tài chính, chúng tôi cũng sẽ tiến hành định giá lại doanh nghiệp va lọc ra một số doanh nghiệp có định giá nội tại cao hơn 30% so sánh với giá thị trường để lên kế hoạch giải ngân, cũng như chốt lời.

Bước 4: Bước chuyển mình, xây dựng danh mục đầu tư

Những doanh nghiệp thoả mản đồng thời 3 tiêu chí trên là những cổ phiếu có tỷ lệ có bước chuyển mình rất cao. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng danh mục đầu tư và đưa ra khuyến nghị đầu tư tới khách hàng.